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　　中金发布研报称，基于市集份额捏续高潮，上调新濠外洋发展（00200）2025年和2026年经更变EBITDA预测2%至140.10亿港元和134.52亿港元。刻下股价对应5倍2025eEV/经更变EBITDA。该行保管跑赢行业评级，及蓄意价5.30港元，对应40%的净钞票折价率，较刻下股价有48%的上行空间。

　　中金主要不雅点如下：

　　1Q25 EBITDA好于市集一致预期

　　新濠博亚文娱于5月8日公布1Q25事迹：净收入12.32亿好意思元，同比高潮11%，环比高潮3%，规复至1Q19的89%；经更变物业EBITDA为3.41亿好意思元，同比高潮14%，环比高潮15%，规复至1Q19的82%，好于彭博一致预期的3.15亿好意思元。该行合计新濠博亚文娱的进展主若是由于澳门新濠寰球及新濠影汇的总博收市集份额升迁。

　　惩处层事迹电话会议

　　惩处层默示，2025年4月公司在中国澳门的博收市集份额达到15.7%，高端中场捏续驱动事迹增长；《水舞间》已于2025年5月7日在澳门新濠寰球首演；中国澳门博彩行业的再投资率水平较一年前比较运转徐徐感性，惩处层但愿行业不错保管该趋势；新濠寰球塞浦路斯的旅馆预订量有所增长；惩处层预测新濠寰球斯里兰卡将于2025年8月开业；新濠寰球马尼拉的潜在买家已签署躲闪左券，正在进行尽责拜谒。

　　2025年五一黄金周进展

　　惩处层默示，中国澳门物业的投注额比24年同时强盛，其中新濠寰球的中场投注额同比增长20%，收获于物业客流量同比升迁30%；中国澳门物业的评级客户赢额同比增长12%。

　　风险提醒：复苏速率可能慢于预期；行业竞争加重，市集份额可能流失；新物业开业放量或落伍预期。

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